[Phân tích SMM] Sắp giảm thuế sản phẩm PV! Năng lực quốc tế có thể thực sự thu hẹp khoảng cách với chuỗi cung ứng của Trung Quốc?

Trước đó, Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh chính sách giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm PV, một động thái đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, liệu các doanh nghiệp không phải của Trung Quốc có thể nắm bắt cơ hội này để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chi phí với chuỗi cung ứng của Trung Quốc và định hình lại bối cảnh cạnh tranh trong giai đoạn cửa sổ khi chi phí xuất khẩu lý thuyết của các sản phẩm Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng?

Hiện tại, có sự chênh lệch đáng kể về giá cả và chi phí giữa các sản phẩm PV (chủ yếu là mô-đun PV) được sản xuất tại Trung Quốc và các sản phẩm từ các khu vực khác. Với việc chính thức hủy bỏ chính sách giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm PV của Trung Quốc, liệu khoảng cách này có thể nhanh chóng được thu hẹp hay không đã trở thành vấn đề cốt lõi mà ngành PV toàn cầu quan tâm. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ SMM, hiện tại, vẫn có sự chênh lệch giá đáng chú ý ít nhất 0,05 USD/W giữa các mô-đun do Trung Quốc xuất khẩu và các mô-đun xuất khẩu từ các khu vực không phải của Trung Quốc như Đông Nam Á và Ấn Độ. Dựa trên ba khía cạnh—tình trạng cung và cầu toàn cầu, chiến lược công nghệ công nghiệp và chất lượng sản xuất sản phẩm—một phân tích chuyên sâu như sau:

I. Quy mô sản xuất hàng loạt: Tình trạng cung cầu toàn cầu

Về lý thuyết, mở rộng năng lực ở các khu vực không phải của Trung Quốc để đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô là một cách hiệu quả để giảm chi phí chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, trong môi trường thị trường hiện tại, cách tiếp cận này thiếu tính khả thi về mặt thương mại. Thị trường PV toàn cầu hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh cung cầu, với công suất hiện tại đã đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Nếu không có sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng cuối cùng, việc chỉ tăng sản xuất tại các cơ sở không phải của Trung Quốc để giảm chi phí đơn vị không chỉ thách thức logic kinh doanh cơ bản mà còn trực tiếp làm tăng nguy cơ tích lũy hàng tồn kho.

Hơn nữa, là quốc gia duy nhất trên thế giới có chuỗi công nghiệp quang điện hoàn chỉnh, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Trung Quốc nằm ở lợi ích chi phí do cụm công nghiệp mang lại. Từ polysilicon và tấm bán dẫn thượng nguồn đến pin mặt trời giữa dòng và vật liệu phụ trợ, sự tập trung địa lý cao của các liên kết thượng nguồn và hạ nguồn giúp giảm đáng kể chi phí hậu cần trung gian và chu kỳ tồn kho, tạo ra lợi thế chi phí toàn diện khó có thể tái tạo. Ngược lại, các cơ sở không phải của Trung Quốc thường phải đối mặt với vấn đề chuỗi cung ứng phân tán, trong đó chi phí cao liên quan đến việc phân bổ nguyên liệu thô xuyên biên giới làm suy yếu khả năng cạnh tranh tổng thể của họ. Ngoài ra, không thể bỏ qua chi phí lao động và vận chuyển. Trung Quốc tự hào có lực lượng lao động đông đảo và trưởng thành về mặt kỹ thuật, cùng với cơ sở hạ tầng hậu cần phát triển cao, đảm bảo năng suất sản xuất và hiệu quả vận chuyển cực cao; Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất ở nước ngoài vẫn cần thời gian để tích lũy trình độ kỹ năng lao động và hỗ trợ hậu cần chuỗi cung ứng. Rào cản toàn diện này, được hình thành bởi sức mạnh tổng hợp của toàn bộ chuỗi ngành và sự khác biệt về chi phí yếu tố, khiến họ khó bù đắp những bất lợi về chi phí thông qua việc mở rộng công suất đơn giản trong ngắn hạn. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn đặt hàng mới, nỗ lực giảm bớt chi phí cố định bằng cách tăng sản lượng để thu hẹp chênh lệch giá, lợi ích cận biên khó có thể bù đắp được những rủi ro hoạt động tiềm ẩn.

II. Cấp độ xuất khẩu công nghệ: Chiến lược duy trì công nghệ cốt lõi duy trì lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh lợi thế nhờ quy mô khó phát huy tác dụng đáng kể, mặc dù về mặt lý thuyết, đồng bộ hóa công nghệ là một con đường khác để giảm chi phí, việc thực hiện nó phải đối mặt với những hạn chế khách quan do những hạn chế liên quan đến việc bảo vệ khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp và chiến lược bố trí toàn cầu. Nếu các công nghệ giảm chi phí cốt lõi hoặc quy trình sản xuất mô-đun PV hiệu suất cao được chuyển giao đồng thời sang các cơ sở sản xuất quốc tế, điều đó sẽ làm suy yếu sức mạnh định giá của chuỗi cung ứng nội địa Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Lợi thế cạnh tranh của ngành PV chủ yếu bắt nguồn từ việc lặp lại công nghệ nhanh chóng và kiểm soát quy trình chính xác. Để bảo vệ lợi nhuận thương mại từ đầu tư R&D và duy trì lợi thế khác biệt hóa sản phẩm, các doanh nghiệp hàng đầu thường áp dụng chiến lược "chuyển giao công nghệ". Điều này có nghĩa là ưu tiên triển khai các quy trình giảm chi phí mới nhất và công nghệ hiệu quả cao (như công nghệ lặp loại N tiên tiến) tại các cơ sở nội địa của Trung Quốc có hỗ trợ R&D phát triển tốt và chuỗi cung ứng đáp ứng nhanh.

Chiến lược này nhằm mục đích đảm bảo rằng các công nghệ mới chỉ được quảng bá dần dần ở nước ngoài sau khi mức trưởng thành và tỷ suất lợi nhuận của chúng đạt đến mức tối ưu, đồng thời quản lý các rủi ro liên quan đến việc phổ biến tài sản trí tuệ cốt lõi. Do đó, các chuỗi cung ứng không phải của Trung Quốc chủ yếu áp dụng các công nghệ hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa đã được thị trường kiểm chứng trong thời gian dài hơn, thay vì thế hệ quy trình mới nhất đi đầu trong việc giảm chi phí và cải thiện hiệu quả. Độ dốc công nghệ hợp lý về mặt thương mại này hạn chế một cách khách quan khả năng các căn cứ ở nước ngoài đạt được mức giảm chi phí đáng kể trong thời gian ngắn thông qua những bước nhảy vọt về công nghệ.

III. Hiệu suất sản phẩm và mức độ nhất quán trong sản xuất: Sự khác biệt khách quan giữa các thế hệ tồn tại giữa các khu vực

Mặc dù các doanh nghiệp hàng đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng thống nhất trên tất cả các cơ sở sản xuất toàn cầu, nhưng vẫn có những khác biệt khách quan về xếp hạng công suất cụ thể và hiệu suất chuyển đổi quang điện giữa các sản phẩm từ các cơ sở ở Trung Quốc, các cơ sở quốc tế và các nhà sản xuất mô-đun quang điện ở nước ngoài. Đầu tiên, sự khác biệt về hiệu suất phát sinh từ việc lặp lại các thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Các cơ sở sản xuất của Trung Quốc là nơi khởi đầu và trung tâm chính cho các công nghệ sản xuất mới nhất, với tần suất cập nhật dây chuyền sản xuất cực cao, đồng thời mức độ tự động hóa và độ chính xác của thiết bị của họ đang ở mức cao nhất trong ngành. Ngược lại, các cơ sở sản xuất quốc tế, bị hạn chế bởi chu kỳ hoàn vốn đầu tư và thủ tục xuất/nhập khẩu thiết bị, có tốc độ nâng cấp dây chuyền sản xuất tương đối chậm hơn.

Lấy hệ số dạng 210R làm ví dụ, định mức công suất của các mô-đun thông thường được sản xuất tại các cơ sở nội địa Trung Quốc hiện nay đã ổn định trong khoảng 650-660W, với một số sản phẩm công suất cực cao đạt tới 670W. Tuy nhiên, công suất trung bình của các sản phẩm tương tự từ cơ sở sản xuất ở nước ngoài chủ yếu tập trung ở mức 620W, hoặc thậm chí thấp hơn.

Khoảng cách đáng kể về xếp hạng sức mạnh này phản ánh trực tiếp sự khác biệt giữa các thế hệ trong quy trình sản xuất, dẫn đến hiệu suất sản lượng trung bình của các cơ sở quốc tế nhìn chung thấp hơn so với các cơ sở của Trung Quốc ngay cả khi sản xuất cùng loại mô-đun. Thứ hai, sự trưởng thành của chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng đáng kể đến tính nhất quán của sản phẩm. Trung Quốc tự hào có cụm chuỗi cung ứng hoàn chỉnh nhất trên toàn cầu, với nguồn cung cấp nguyên liệu phụ trợ ổn định và tiêu chuẩn thống nhất, giảm thiểu thất thoát do đóng gói mô-đun một cách hiệu quả. Ngược lại, ở Đông Nam Á và các khu vực khác, một số vật liệu phụ trợ phụ thuộc vào nhập khẩu hoặc yêu cầu phối hợp với các nhà cung cấp địa phương và những biến động nhỏ trong chuỗi cung ứng có thể dẫn đến việc phân bổ hiệu suất điện của mô-đun ít tập trung hơn, dẫn đến tỷ lệ sản lượng điện năng cao tương đối thấp hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên triển khai hiệu quả chuyển đổi cao nhất, lộ trình công nghệ mới nhất và nguồn lực R&D cho năng lực sản phẩm tại Trung Quốc. Các cơ sở quốc tế hiện chủ yếu xử lý việc sản xuất các sản phẩm phổ thông trưởng thành hơn, năng suất cao hơn, dẫn đến các sản phẩm không do Trung Quốc sản xuất thường tụt hậu so với các sản phẩm tương tự của Trung Quốc về các thông số hiệu suất hàng đầu.

IV. Phần kết luận

Tóm lại, sự chênh lệch giá hiện tại giữa chuỗi cung ứng của Trung Quốc và chuỗi cung ứng không phải của Trung Quốc về cơ bản là kết quả của cấu trúc phân chia công nghiệp toàn cầu, chiến lược cạnh tranh và khoảng cách thế hệ trong công nghệ sản phẩm. Từ góc độ chi phí, các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu toàn cầu không hỗ trợ việc mở rộng mù quáng tại các cơ sở sản xuất quốc tế chỉ nhằm mục đích giảm chi phí. Về mặt công nghệ, chiến lược duy trì các công nghệ giảm chi phí cốt lõi và cải thiện hiệu quả sẽ đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của Trung Quốc duy trì được lợi thế về chi phí. Về mặt logic sản phẩm, lợi thế về thiết bị dây chuyền sản xuất và hỗ trợ chuỗi cung ứng tại các cơ sở của Trung Quốc giúp các mô-đun do Trung Quốc sản xuất luôn dẫn đầu về sức mạnh và hiệu quả. Do đó, việc hủy bỏ các khoản giảm thuế xuất khẩu không làm thay đổi logic công nghiệp cơ bản này. Khoảng cách về chi phí và công nghệ giữa chuỗi cung ứng của Trung Quốc và ngoài Trung Quốc dự kiến ​​sẽ không thay đổi trong ngắn hạn, khiến việc thu hẹp nhanh chóng trở nên khó khăn.